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    讀懂智能倉儲現狀和趨勢,各大巨頭爭相布局,三大類核心設備前景光明
    發布時間:2018-09-20 作者:【返回

    一、物流發展進入快車道,智能倉儲缺口大

    近年來,電商企業和快遞企業都在智能倉儲領域積極布局,企圖在未來激烈的競爭中搶占智能物流領域的高地。

    京東可謂電商物流領域的龍頭企業,近年來的倉儲物流設的增長率保持在70%上下,2017年京東倉儲物流設備的凈值達到26.9億元;蘇寧則起步稍晚,2017年其機器設備凈值達到8億元,2017年蘇寧機器設備凈值增長率由2016年的9.4%一躍升為225.3%,說明其近年來正在智能物流領域積極布局。

    快遞企業集中上市帶來提升裝備投資需求。2016年,圓通、申通、順豐、韻達等快遞巨頭紛紛借殼上市,并募集配套資金進行項目投資。從各公司披露的信息看,所募集的配套資金多運用在轉運中心的建設和設備自動化升級方面。

    上市兩年來,中通和韻達在機器設備中投入加速,其他三家也各有增長,說明快遞行業正在積極向智能物流靠攏。

    盡管在智能倉儲的下游應用結構中電子商務并不突出,但近年來全國電商交易額和全國快遞業務收入正在逐年攀升,其帶來的智能倉儲需求成為了重要的增長引擎。

    二、智能倉儲行業競爭格局

    (一)國內智能倉儲系統發展歷程

    國內自動化物流系統的發展大致經歷了三個主要階段:

    起步階段:

    在1975-1985年,我國自動化物流系統發展處于起步階段,在這一時期,我國已完成系統的研制與應用,但限于經濟發展的限制,應用極其有限。

    發展階段:

    1986-1999年,屬于我國自動化物流系統的發展階段。隨著現代制造業向中國逐步轉移,相關企業認識到現代化物流系統技術的重要性,其核心的自動化倉儲技術獲得市場認識,相關技術標準也陸續出臺,促進了行業發展。

    提升階段:

    2000年至今,可看作我國自動化物流系統的提升階段。在這一階段,市場需求與行業規模迅速擴大,技術全面提升,F代倉儲系統、分揀系統和自動化立體庫技術在國內各行業開始得到應用,尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫藥、機械制造等行業更為突出。更多國內企業進入自動化物流系統領域,通過引進、學習世界最先進的自動化物流技術以及加大自主研發的投入,使國內的自動化物流技術水平有了顯著提高。

    (二)國外智能物流裝備巨頭效益良好,繼續保持高速增長

    自動化物流系統綜合解決方案是企業最終需求。整體來看,世界最優秀的物流自動化系統集成商仍集中在美國、歐洲和日本等地區,國內系統集成商仍處于相對落后狀態。2018年5月,美國權威物料搬運領域雜志《MMH》公布了2017年全球自動化系統集成商20強榜單。

    2017年智能倉儲集成商20強榜單中收入超過10億美元的有6家:

    Daifuku(日本大福)以36.59億美元穩居排行榜第一

    SCHAEFER(德國勝斐邇)以30.60億美元位居第二

    Dematic(德馬泰克)公司以營收22.67億美元排名第三

    Vanderlande(荷蘭范德蘭德)以15.38億美元的營收排名第四

    MurataMachineey當年營收12.87億屈居第五

    Honeywell(北美霍尼韋爾)以10億美元營收排名第六

    在2017年20強榜單中,歐洲區域的公司占據了絕對優勢,日本公司有兩家入圍,而目前中國本土公司尚未進入20強名單。

    排名的第一的日本大福(DAIFUKU)公司創立于1937年,可謂是與日本產業界的成長發展一起壯大。

    日本大福2017年營收36.6億美元,同比增長25%,三年增長44%。該年營收的增長很大部分依賴于東亞平板顯示屏產業和半導體產業對該公司物料搬運系統訂單的增加。截止目前,大福公司已在23個國家及地區設立了分支機構,加速推進全球化業務。

    作為全球最大的智能物流設備制造廠商和系統集成商,該公司的產品用于多個領域,其中制造業及流通產業在2016年銷售額占比達34%,其次是半導體、液晶制造業,占比達27%。

    大福在2017年制定了新的中期經營計劃,目標是到2021年3月合并凈銷售額到達4200億日元,使營業毛利達到8%。

    第二名勝斐邇在2014年度之前,曾連續八年排名世界物料搬運系統供應商第一的位置,直到2014被日本大福公司反超。

    作為全球最大的倉儲物流設備制造商之一,勝斐邇在工業倉儲設備和物流系統承建領域占有一席之地,被譽為“解決問題的專家”。

    勝斐邇在2017年營收30.6億美元,同比增長16.3%,三年增長率為23%。其在2015年承接蘇寧自動化倉儲項目,為蘇寧南京物流基地新建了自動化倉庫,增強了它在國內的影響力。

    德馬泰克公司以22.7億美元的營業收入再次排名第三,營收同比增長12.5%,三年增長42%。德馬泰克是提供用于優化供應鏈、滿足客戶對物流搬運自動化需求的先進的集成自動化技術、軟件和服務的全球領先供應商。

    在2016年底被叉車和物流領導者凱傲(KION)集團收購后,德馬泰克現在成為凱傲的供應鏈解決方案運營部門。該部門還包括Egemin公司,其是一家自動工業車輛專家此前曾在此列表中排名第18,并于2015年被KION收購。

    根據美國《MMH》雜志每年公布的物料搬運系統集成商20強榜單2013-2017年的營收情況,前五強近五年的營業收入總額分別為85.3億美元、87.7億美元、95.6億美元、100.0億美元、118.1億美元,整體穩定增長,且增速在波動中上升,五年復合增長率7.46%,行業發展強于宏觀經濟發展。

    將范圍擴大到每年榜單內的20家上榜企業,其總收入分別為157.1億美元、160.6億美元、166.6億美元、173.8億美元、196億美元。

    在全球GDP增速5年來于2017年首次超過3%的時候,智能倉儲系統集成商的5年復合增長率達到了6.0%,基本保持在經濟增速的兩倍左右?梢愿Q見,即使在全球經濟蕭條的大背景下,全行業依然保持的較高的發展速度。目前,全球經濟初顯回暖趨勢,在未來經濟向上向好發展的進程中,對智能倉儲行業投資將會迎來下一個高峰。

    (三)國內市場充分競爭,期待國內智能倉儲龍頭企業

    目前,我國自動化物流系統行業處于一個充分競爭的態勢。國內企業與國外先進的物流自動化系統提供商競爭中不斷發展,陸續推出具有自主知識產權的自動化物流產品,如昆船物流的TIMMS系統,國內企業憑借在性價比以及本土化后市場服務上明顯優勢,在一些中低端項目中具備了較強的競爭優勢,并成功進入高端項目領域。

    由于長期的技術積累,國外自動化物流系統提供商則在高端物流軟硬件技術和行業經驗方面具有優勢,在一些高端自動化物流系統項目中占有一定優勢。

    國內和國內物流系統綜合解決方案提供商的優劣勢對比如下。

    在我國自動化倉儲的應用行業中,各公司優勢領域和優勢項目各不相同。如今天國際、昆船物流在煙草領域深耕多年,有著豐富的項目經驗,日本大福則在汽車、機械領域更有優勢。

    從物流系統市場在各行業競爭角度來看,煙草、醫藥、電力系統、服裝和食品等行業國內企業均具有一定的競爭優勢,在汽車與機械制造行業國內外物流系統集成商各自為營,而在電商、機場等領域外資目前占據明顯優勢。

    國內供應商相對缺乏的是大項目的總包集成能力,但國內企業正不斷地朝這方面發力,隨著經驗的不斷積累,國內企業中也將誕生出有競爭力的龍頭公司。

    三、智能倉儲三大類核心設備發展前景光明

    自動化物流裝備按功能構成分為立體倉儲設備、高速分揀設備、自動化輸送設備等幾大類,主要產品自動化立體庫、堆垛機、自動分揀機、輸送機、AGV自動導引車等。其中自動化立體庫、自動分揀機、自動輸送系統是智能物流關鍵設備,對于提高物流分揀中心的儲存能力和分揀效率起到至關重要的作用。

    (一)自動化立體庫,提高倉儲效率的關鍵所在

    自動化立體庫是指用立體倉庫實現高層存儲、自動存取,其構成為立體貨架、堆垛機、輸送機、搬運設備、托盤、管理信息系統及其他設備。

    自動化立體庫能有效減少土地占用及人力成本,是提高物流效率關鍵因素。自動化立體庫的發展可以有效地解決倉儲行業大量占用土地及人力的狀況,并且實現倉儲的自動化與智能化,降低倉儲運營、管理成本并且提高物流效率。

    自動化立體倉庫市場規模增長迅速,保有量較國外仍有差距。根據中國物流技術協會信息中心統計,我國的自動化立體庫近十年來市場規模保持了20%左右的平均增速,2016年市場規模約149億,同比增長23%。

    預計未來幾年將維持20%增速,到2020年將達到325億元規模。截至2016年,我國自動化立體庫的建成數已經達3600座。

    然而從國際水平來看,美國擁有各種類型的自動化立體倉庫2萬多座,日本擁有3.8萬多座,德國1萬多座、英國4000多座。與這些發達國家相比,我國自動化立體倉庫保有量依然很少,未來增長潛力巨大。

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